活用理财金三角(资深理财规划师撰写,作者拥有深厚的专业基础和丰富的实践经验。轻松掌握理财的基本技能,小薪水变成大财富)

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内容简介:活用理财金三角一书主要讲述如何运用SMART原则,进行储蓄、保险、股票、基金、房产等投资理财。本书力争教会读者运用60%、30%、10%财务规划的黄金比例,实现稳步投资;用SMART原则制定财务目标,将人生梦想转化成具体可行的执行计划;看懂预定利率、保障年限等数字,买到真正兼顾保障与获利的...
内容简介:活用理财金三角一书主要讲述如何运用SMART原则,进行储蓄、保险、股票、基金、房产等投资理财。本书力争教会读者运用60%、30%、10%财务规划的黄金比例,实现稳步投资;用SMART原则制定财务目标,将人生梦想转化成具体可行的执行计划;看懂预定利率、保障年限等数字,买到真正兼顾保障与获利的储蓄保险;学会选出钻石基金的四大基金指标,不再担心被不靠谱的理财顾问欺骗。
编辑推荐:1.这本书是资深理财规划师撰写,作者拥有深厚的专业基础和丰富的实践经验,在很多大型金融机构担任顾问和讲师,深受学员和客户好评。本书凝练了作者的宝贵经验,将理论与实务进行了很好的结合。
2.这本书将理财的每个环节都做了介绍,从理念到实际操作,从储蓄、保险、股票、基金到房产,读者通过阅读,可以对理财有一个全方位的系统的认知,避免片面性。
3.文字浅显易懂,小白投资者也可以很容易的看懂学会,轻松掌握理财的基本技能。
4.难能可贵的是,这本书中强调了易被忽视的人力资本的重要性,从投资自己开始,小薪水也可以变成大财富。
作者简介:现任喜瑞国际顾问股份有限公司高级顾问及董事,曾任勤业众信会计师事务所高级审计员,保诚人寿与中国人寿寿险顾问。持有国际金融理财师(CertifiedFinancialPlanner)证书。CFP/AFP培训讲师,主讲课程包括:保险产品的顾问式销售及SPIN营销、如何通过资产配置为客户作理财规划、一对多式销售(演讲式销售)、中高净值人士资产与保险及税务信托规划、整合式行销。在《Smart智富》和Money等杂志媒体担任理财顾问并撰文。